テンプレート
テンプレートの選び方
電話先の情報に応じて、最適なテンプレートを選んでください。
会社の代表番号に架電する場合:
- 案内・依頼を伝えたい → 取次・案内
- 商品・サービスを提案したい → 営業・提案
個人の携帯番号に架電する場合:
- 顧客情報（氏名など）を持っている → 本人確認・手続き
本人確認・手続きテンプレートは、{{ customer_name }} などの変数で顧客情報を埋め込むため、アウトバウンドキャンペーンの連絡先リストに顧客情報が登録されている必要があります。
テンプレート1: 取次・案内
「お世話になります。〇〇株式会社の△△と申します。□□のご担当者様はいらっしゃいますでしょうか？」
使用場面: 会社に電話し、ゲートキーパーを突破して担当者に案内・依頼を伝える
カスタマイズ手順:
- ロール設定に会社名、オペレーター名、質問への回答情報を記入
- 「挨拶・取次依頼」のシステムプロンプトに挨拶文と担当者の種類を記入
- 「目的説明」に電話の目的を記入
- 「メイン依頼」に具体的な依頼内容を記入
- 各終了ブロックの挨拶文を調整
使用例: サービス更新案内、契約更新通知、資料送付依頼、健康診断案内
テンプレート2: 営業・提案
「お電話口のかたはご担当者さまでしょうか？」
使用場面: リードに電話し、サービスを紹介して商談を設定する
カスタマイズ手順:
- ロール設定に会社名とサービス概要を記入
- 「サービス説明・ヒアリング」にサービスの特徴と質問内容を記入
- 質問への回答情報（料金、導入実績など）をロールに追加
- クロージング文言を自社に合わせて調整
使用例: 新規営業、商品紹介、デモ・打ち合わせ設定、フォローアップ営業
テンプレート3: 本人確認・手続き
「もしもし、〇〇株式会社の△△と申します。こちら、{{ customer_name }}様の携帯でよろしいでしょうか？」
使用場面: 特定の個人に電話し、本人確認後に手続き案内を行う
カスタマイズ手順:
- ロール設定に会社名と確認方法を記入
- 「本人確認」のプロンプトに確認手順を記入
- 「要件通知」に具体的な要件を記入
- 「注意事項」に期限や重要事項を記入
- 変数（
{{ customer_name }}など）を活用して顧客情報を埋め込む
使用例: 支払い督促、予約確認、契約更新確認、配送日時調整
